Sinopse

A primeira temporada de Caminhos do Coração termina após três acontecimentos: A revelação do mistério do seqüestro de Maria, a descoberta da identidade do mandante responsável pelos crimes da Progênese e a transformação de Júlia Zaccarias em Juli, a nova identidade criada por ela, após tomar um soro que a faz rejuvenescer 30 anos.
Em Os Mutantes, as mutações perigosas continuam a se espalhar pela sociedade, transformando homens e mulheres em feras, vampiros, lobisomens, serpentes e outros perigosos, que atacam nas ruas de São Paulo, disseminando o mal, como uma epidemia. A população, apavorada, passa a perseguir todos os mutantes, inclusive os do bem.
Maria e Marcelo reúnem a Liga do Bem na mansão que pertencia à família Mayer. Este passa a ser o refúgio dos mutantes do bem.